З 2018 року Сполучені Штати почали посилювати свої закони для запобігання інвестиціям конкурентів у чутливі сектори, блокуючи інвестиції в усьому – від напівпровідників до телекомунікацій.
Проте правила не завжди були такими суворими.
У 2016 році Джефф Стайн, досвідчений журналіст, що висвітлює діяльність американської розвідки, отримав інформативний дзвінок: невелика страхова компанія, що спеціалізується на продажу страхування відповідальності для агентів ФБР і ЦРУ, була продана китайській сутності.
«Хтось із безпосередніми знаннями зателефонував мені та сказав: “Чи знаєте ви, що страхова компанія, яка страхує розвідувальні кадри, належить китайцям?”» – згадує він. «Я був вражений!»
У 2015 році страховик Wright USA тихо був придбаний групою Fosun, приватною компанією, яка, за чутками, має тісні зв’язки з керівництвом Китаю.
Занепокоєння США стало очевидним: Wright USA мала доступ до особистих даних багатьох з найвищих службових агентів і розвідників Америки. Ніхто в США не знав, хто має доступ до цієї інформації, тепер коли страховик і його материнська компанія Ironshore стали китайськими.
Wright USA не була єдиною компанією в подібному становищі.
BBC отримала ексклюзивний ранній доступ до нових даних, які демонструють, як китайські державні гроші потрапляли до заможних країн, купуючи активи в США, Європі, на Близькому Сході та в Австралії.
Протягом останніх двох десятиліть Китай став найбільшим іноземним інвестором у світі, що надає йому потенціал домінувати в чутливих індустріях, секретах і ключових технологіях. Пекін вважає деталі своїх закордонних витрат – скільки грошей витратило і куди – державною таємницею.
Проте щодо угоди з Wright USA, Стайн зазначає: «У цьому не було нічого незаконного; все було відкрите, так би мовити. Але оскільки всі зв’язки в Пекіні дуже тісні, ви, по суті, надаєте цю інформацію китайській розвідці».
Угода залучала китайський уряд: нові дані, які побачила BBC, виявляють, що чотири китайські державні банки надали кредит у $1,2 млрд, який пройшов через Кайманові острови, щоб дозволити Fosun купити Wright USA.
Історія Стайна була опублікована в журналі Newsweek, і швидка реакція Вашингтона спровокувала перевірку з боку Міністерства фінансів США, яке здійснює контроль за інвестиціями, Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Незабаром після цього компанію знову продали – назад американцям. Невідомо, хто дав розпорядження про цю продажу.
Fosun та Starr Wright USA, компанія, яка наразі володіє Wright USA, не відповіли на запит BBC щодо коментарів.
Джерела високого рівня в американській розвідці підтверджують, що продаж Wright USA став однією з причин, чому перша адміністрація Трампа посилила свої закони про інвестиції у 2018 році.
Дуже небагато людей могли зрозуміти в той час, що це фінансоване державою китайське витрачання, здається, було частиною набагато більшої стратегії, що реалізується Пекіном, щоб інвестувати та купувати активи на кожному континенті.
«Протягом багатьох років ми вважали, що фактично всі фінансові потоки з Китаю йдуть до країн, що розвиваються», – говорить Бред Паркс, виконавчий директор AidData. «І тому ми були великими здивованими, коли усвідомили, що насправді сотні мільярдів доларів потрапляли до таких місць, як США, Велика Британія та Німеччина, відбуваючись прямо під нашими носами».
AidData – це дослідницька лабораторія, що базується у Вірджинії, яка спеціалізується на моніторингу витрат урядів за межами своїх кордонів. Вона базується в Вільям & Mary, одному з найстаріших університетів Америки, та отримує фінансування від урядів і благодійних організацій з усього світу. Протягом останніх 12 років AidData зосередилася на Китаї.
Чотирирічне зусилля, що залучало 120 дослідників, стало основою для першої відомої спроби підрахувати всі державні інвестиції Китаю по всьому світу. Вся база даних групи доступна з відкритим доступом, хоча BBC отримала ексклюзивний доступ до неї.
Ключове відкриття AidData: з 2000 року Пекін витратив $2,1 трлн за межами своїх кордонів, з приблизно рівним розподілом між країнами, що розвиваються, та заможними країнами.
«Китай має фінансову систему, якої світ ще ніколи не бачив», – зазначає Віктор Ши, директор Центру Китаю XXI століття в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго. Китай має найбільшу банківську систему у світі – більшу за США, Європу та Японію, разом узятих, додає він.
Цей розмір разом із контролем, який Пекін здійснює над державними банками, надає йому унікальні можливості.
«Уряд контролює процентні ставки та визначає, куди йдуть кредити», – говорить пан Ши. «Це можливо лише з дуже суворим контролем капіталу, якого жодна інша країна не може мати на стійкій основі».
Деякі інвестиції в заможні економіки видаються такими, що здійснюються для отримання здорового прибутку. Інші відповідають стратегічним цілям Пекіна, викладеним десять років тому в основній урядовій ініціативі під назвою «Зроблено в Китаї 2025».
У цій ініціативі китайська влада виклала чіткий план домінувати у 10 передових галузях, таких як робототехніка, електричні автомобілі та напівпровідники до цього року.
Пекін хотів фінансувати великі інвестиції за кордоном, щоб ключові технології могли бути повернуті до Китаю.
Глобальна тривога через цей план призвела до того, що Китай відмовився від публічного його обговорення, але Віктор Ши стверджує, що він «залишався дуже живим» як керівна стратегія.
«Існують усілякі плани, що все ще публікуються», – говорить він, «включаючи план штучного інтелекту та план розумного виробництва. Проте матір усіх планів – це 15-й п’ятирічний план».
На ключовій зустрічі Комуністичної партії минулого місяця лідери Китаю поставили мету прискорити «високий рівень наукової і технологічної самостійності та самовдосконалення» до 2030 року.
Нова база даних AidData підкреслює державні витрати на закордон, які збігаються з 10 секторами, на яких зосереджувалося увагу в 2015 році. Раніше BBC повідомляла про те, як китайський уряд фінансував купівлю британської компанії з виробництва напівпровідників.
Сполучені Штати, Велика Британія та багато інших великих економік посилили механізми контролю за інвестиціями після того, як кожна країна, здавалося, була застигла втраченими через угоди, подібні до продажу страховика Wright USA.
Бред Паркс з AidData зазначає, що багаті країни спочатку не усвідомлювали, що китайські інвестиції в кожній країні є частиною більшої стратегії Пекіна.
«На перший погляд вони вважали, що це просто багато індивідуальних ініціатив від китайських компаній», – говорить він. «Мені здається, що за цей час вони дізналися, що, насправді, партія Пекіна стоїть за закулісами, пишучи чеки, щоб це сталося».
Проте слід підкреслити, що такі інвестиції і закупівлі є легальними, навіть якщо іноді їх приховують шляхом створення «пустих» компаній або через офшорні рахунки.
«Китайський уряд завжди вимагав від китайських підприємств, що працюють за кордоном, строго дотримуватися місцевих законів і норм, і завжди підтримував їх у співпраці на міжнародному рівні на основі взаємної вигоди», – заявила китайська посольство в Лондоні в коментарі до BBC.
«Китайські компанії не лише постачають якісні продукти та послуги людям у всьому світі, але й активно сприяють місцевому економічному зростанню, соціальному розвитку та створенню робочих місць».
Моделі витрат Китаю змінюються, показує база даних AidData, з державними грошима, що спрямовуються до країн, які вирішили привітати китайські інвестиції.
В Нідерландах є дебати щодо Nexperia, проблемної китайської компанії-виробника напівпровідників.
Вона також зазначена в базі даних AidData – китайські державні банки надали $800 млн, щоб допомогти китайському консорціуму придбати Nexperia у 2017 році. Два роки по тому, власність перейшла до іншої китайської компанії – Wingtech.
Стратегічна цінність Nexperia була підкреслена, коли голландські власті взяли під контроль операції компанії у вересні – частково, уряд Нідерландів сказав, через побоювання, що технологія Nexperia може бути передана іншим частинам більшої компанії Wingtech.
Цей рішучий крок призвів до того, що Nexperia фактично була поділена на дві частини – розділення голландських операцій від китайського виробництва.
Nexperia підтвердила BBC, що її китайський бізнес перестав діяти в рамках управлінського контролю Nexperia і ігнорує інструкції.
Компанія заявила, що вітає зобов’язання Китаю відновити експорт своїх критичних чіпів до світових ринків.
Сяосюе Мартін, науковий співробітник інституту Clingendael у Гаазі, зазначає, що багато в Нідерландах були здивовані, як уряд впорався з цим випадком, оскільки раніше вони завжди уважно управляли своїми відносинами з Китаєм.
«Ми країна, яка завжди успішно працювала з відкритою торгівлею, вільною торгівлею. І це справді торговий бік голландської політики», – говорить вона. «Лише недавно ми зрозуміли, що, насправді, геополітика вимагає мати більше промислової політики, мати цей контроль над інвестиціями, коли раніше такою великої уваги не було».
Сяосюе Мартін запевняє, що легко занадто далеко зайти в страху перед тим, що може статися внаслідок співпраці з супердержавою, такою як Китай.
«Є небезпека зробити так, щоб Китай здався монолітом, що вони всі хочуть однакового, і що вони всі мають намір завдати шкоди Європі, і захопити Сполучені Штати, коли, очевидно, це не так», – говорить вона.
«Більшість компаній, особливо якщо вони приватні, просто хочуть заробити гроші. Вони хочуть, щоб їх сприймали як звичайну компанію. Вони не хочуть отримувати цю негативну реакцію, яку вони отримують у Європі».
Чи означає те, що Китай так далеко випереджає своїх конкурентів у планах на покупки в чутливі сектори, що гонка за домінуванням уже закінчилася?
«Ні! Буде багато кіл», – наполягає Бред Паркс. «Є багато китайських компаній, які все ще намагаються зробити такі покупки. Різниця в тому, що тепер вони стикаються зі збільшеним контролем, щоб перевірити ці вхідні джерела іноземного капіталу.
«Отже, Китай робить свій хід. Китай більше не слідує, він лідер. Він встановлює темп. Але я передбачаю, що багато країн G7 перейдуть з оборонної позиції на наступальну».
