Промисловість скотч віскі стикається з різким падінням виробництва в умовах жорстких ринкових умов на світовій арені.
Тарифи на експорт до США, введені за адміністрації Трампа, додали 10% до витрат імпортерів, що негативно вплинуло на продажі в головному експортному ринку галузі.
Американські тарифи на одиничні солодові, які були призупинені чотири роки тому, можуть повернутися наступної весни з додатковими 25% витратами, якщо не буде укладено угоду з адміністрацією Трампа.
Одиничні солодові, які продаються за високими цінами, є особливо важливою частиною експорту до США.
Однак падіння спостерігається не лише на американському ринку.
Слабшає попит і в інших ринках через уповільнене зростання та витрати споживачів, збільшення податків і витрат, включаючи регулювання упаковки, а також через торгові перебої.
Випуски до Китаю минулого року зменшилися на 31%, змістивши його з п’ятого місця на десяте місце серед найбільших ринків.
Перші шість місяців цього року показали 1% збільшення вартості експорту скотч, до 2.5 мільярда фунтів, в той час як обсяги скоротилися майже на 4%.
І негативні наслідки тарифів США можуть стати очевидними тільки через кілька місяців, оскільки виробники швидко накопичили запаси в країні перед запровадженням мит.
Однією з найяскравіших перспектив для виробників є різке зниження мит в Індії — найбільшому ринку віскі у світі, який минулого року обігнав Францію за обсягом імпорту скотчу.
Зараз мито становить 150% від вартості кожної пляшки, але торговельна угода між урядами Лондона та Делі передбачає поетапне зниження до 40%.
Але через те, що ратифікація в обох країнах може зайняти час, це вважається занадто далеким, щоб уникнути спаду, що відчувається в короткостроковій перспективі.
Компанії, які постачають сировину для індустрії, також відчувають тиск.
Попит дистилерів на солоджений ячмінь впав. Очікується, що наступного року його обсяги зменшаться з усього їхнього діапазону 900,000 до 1 мільйона тонн до нижчого діапазону 600-700 тисяч тонн.
Фермери, що вирощують зерно, стикаються з труднощами в укладанні контрактів на свою ячмінну продукцію на наступний рік.
Багато з них замислюються над вирощуванням інших культур, таких як пшениця та ріпак.
За словами Джека Стівенсона, голови комітету по культурам Національної асоціації фермерів Шотландії, багато постачальників стикаються з труднощами у пошуку контрактів.
«Це одна й та ж історія по всій Шотландії. Ми намагаємося підтримувати діалог із галуззю скотч віскі, і вона повернеться. Це величезний ринок для Шотландії», — говорить він.
Але, за його словами, «у зерновому секторі панують похмурі настрої. І витрати на техніку стають неконтрольованими».
За його словами, точка беззбитковості для ячменю перевищує 200 фунтів за тонну, і близько половини з нього продається за контрактами на майбутню реалізацію.
Але ціна без контракту знизилася в вересні до 160 фунтів за тонну.
Згідно з даними, зібраними агенцією ринкової розвідки AHDB, використання ячменю для дистиляції та броваріння в період з липня по жовтень знизилося на 14% в порівнянні з минулим роком.
Одна з фермерських кооператив у Абердінширі стикається зі скороченням контракту на 70,000 тонн ячменю цього року з Chivas Brothers, одним з найбільших виробників віскі, що належить французькій компанії Pernod Ricard.
Завод з переробки ячменю, який постачає дистилерії обробленим ячменем, закривається на постійній основі в Пенкайте, з втратою близько 20 робочих місць.
Джулія Саут, виконавчий директор Асоціації міллерів Великої Британії (MAGB), говорить, що це частково пов’язано з тим, що сектор наростив свої потужності переробки в інших регіонах у останні роки.
«Виробництво віскі має свої злети і падіння, у той час як пивоваріння є більш стабільним», — зазначає вона.
Виробники мають враховувати свої обсяги виробництва та контракти на ячмінь у найближчому сезоні.
Основним знаком для фермерів є прогноз виробничого попиту, який оцінює використання всього ячменю.
Компанія Diageo, найбільший виробник скотч віскі, призупинила роботу на одному з основних заводів у Розейсле в Морей до червня наступного року.
Представник Diageo повідомив: «Ми тимчасово призупинили виробництво на заводі Розейсле, щоб збалансувати потужності з поточним попитом». їм продовжують планувати обсяги виробництва.
Компанія зменшила виробництво в окремих дистилеріях і призупинила дистиляцію в Teaninich, поблизу Алнеса в Східному Россі.
Glenmorangie, що знаходиться в Тейні в Східному Россі, — одна з дистилерій, де виробництво було зупинено на декілька місяців.
Представник компанії зазначає, що це «короткострокове коригування» виробництва, засноване на прогнозах попиту.
Це частина стратегії зростання вартості бренду, оскільки є ризик, що надмірне виробництво може призвести до падіння цін та зменшення прибутковості.
У більшості випадків малі команди, що працюють на дистилерії, були перенаправлені на інші функції, а центри для відвідувачів залишаються відкритими, хоча це впливає на перевізників та інших постачальників.
Велика дистилярна компанія, що володіє меншими дистилеріями Glenglassaugh та Benriach на північному сході Шотландії, з початку року працює тільки на одній з них, закривши Glenglassaugh до осені.
Brown-Forman, базуючись у Кентуккі та володіючи віскі Jack Daniels, також управляє дистилерією Glendronach поряд з Хантлі та заявляє, що сповільнила виробництво там.
Це незважаючи на те, що його вихід одиничного солоду має чекати щонайменше 12 років, перш ніж він буде розлитий у пляшки.
Вся індустрія має прогнозувати, де попит буде принаймні через три роки — мінімальний термін витримки віскі у бочках.
Останнє оновлення для інвесторів від Brown-Forman попередила про глобальні ринки: «Ми продовжуємо очікувати, що операційне середовище буде складним, з низькою видимістю через макроекономічну та геополітичну волатильність».
Основним споживачем використаних бочок для бурбону є галузь скотчу, яка імпортує близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно.
Цей спад свідчить про те, що прогноз свідчить про тривале зниження попиту, хоча це також може бути пов’язано з тим, що склади або облігації віскі переповнені після високих обсягів виробництва в останні роки.
Є критика в галузі щодо повільних рішень з планування, які перешкоджають інвестиціям у нові потужності.
Глобальний бренд-директор Brown-Forman для солодів, Адіп Агравал, підкреслив, що сповільнене виробництво не змінює доступність їхньої продукції скотчу.
«Це стратегічне рішення корелює наше виробництво із сучасним ринком, що дозволяє нам управляти ресурсами ефективно та оптимізувати операції», — зазначив він.
Спостерігаються ознаки зниження цін на віскі. Супер-преміум віскі, які зазвичай можна знайти в аеропортах, стали дешевшати, і спостерігається збільшення знижок у супермаркетах на преміум одиничні солодові.
Деякі дистилери відмовилися коментувати спади, перенаправивши запити до своєї торгової асоціації — Асоціації скотчу (SWA).
Спеціаліст з комунікацій там зазначила: «Безсумнівно, що галузь стикається з серйозними викликами, як вдома, так і на світовій арені, включаючи 10% мито на нашому найбільшому експортному ринку та падіння глобального попиту».
Галузь критично ставиться до акцизу, оголошеного Міністерством фінансів Великобританії, який покриває близько 7% продукції скотчу, що продається в Великій Британії, а також інших спиртних напоїв, таких як горілка, джин та ром.
Генеральний директор SWA Марк Кент зазначив, що нещодавнє підвищення акцизу, оголошене в Бюджеті Вестмінстера, накладає «величезний додатковий тягар на сектор, що страждає від скорочення робочих місць, застою інвестицій і закриття підприємств».
«Простими словами, уряд не може очікувати, що сектор скотчу просто продовжить розвиватися, якщо умови, які підтримують зростання, не підживлюються», — додав він.
SWA перебуває під тиском від фермерів для розробки більш надійних і стабільних контрактів на ячмінь.
Представниця організації прокоментувала: «Стабільність ланцюга постачання скотчу є життєво важливою для нашого сектора, і виклики, що впливають на нас, звичайно, вплинуть на всіх — від фермерів, які вирощують наші зернові, до закладів, що пропонують нашу продукцію».
«Зростання витрат вплине на маржу виробників скотч віскі, їх довгострокове планування, а в деяких випадках й на життєздатність їх бізнесу, і ми бачимо наслідки цього в усьому нашому ланцюді постачання», — додала вона.
«Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в сільськогосподарському секторі, щоб вирішити спільні виклики наших галузей та підвищити стійкість ланцюга постачання скотч віскі від зерна до скла».
