Європейські фондові ринки відновили деякі позиції після попередження про шахрайство з боку двох американських банків, яке спровокувало розпродаж акцій у банківському секторі по всьому світу.
Два регіональні кредитори США, Western Alliance Bank та Zions Bank, повідомили в четвер, що ними були зазнані втрати через погані або шахрайські кредити, що викликало побоювання щодо проблем у ширшому секторі.
Деякі з найбільших банків Великобританії, включаючи Barclays та Standard Chartered, бачили, як їхні акції впали більше ніж на 5% вранці в п‘ятницю, перш ніж трохи відновитися до закриття сесії.
Індекс FTSE 100, що відображає курс провідних акцій, на момент падіння опустився на приблизно 1.5%, але зрештою закрився на 0.9% нижче.
Тим часом, стандартний індекс S&P 500 в США зріс незначно після того, як Дональд Трамп натякнув, що високі мита на Китай можуть бути “нестійкими”.
У четвер, Zions Bank повідомив, що списує збиток у $50 млн на двох кредитах, в той час як Western Alliance оголосив про початок судового процесу за звинуваченням у шахрайстві.
"Окремі сегменти американського банківського сектору, зокрема регіональні банки, викликали у ринку занепокоєння," – сказав Расс Молд, інвестиційний директор AJ Bell.
"Інвестори почали запитувати себе, чому з’явилася така велика кількість проблем за короткий проміжок часу, і чи це свідчить про погане управління ризиками та м’які кредитні стандарти."
"Інвестори налякані," – додав він, зазначивши, що хоча немає жодних ознак проблем у банках, зареєстрованих у Великобританії, "інвестори часто реагують рефлекторно, коли проблеми з’являються в будь-якій частині сектору".
Акції банків у Європі також зазнали удару – акції німецького Deutsche Bank закрилися на 6% нижче, а французька Societe Generale – на 5% нижче.
Основний фондовий ринок у Німеччині закрився на 1.8% нижче, тоді як Cac 40 у Парижі закінчив день з падінням лише на 0.2%.
Азійські ринки впали раніше в п’ятницю: японський індекс Nikkei закрився на 1.4% нижче, а гонконгський Hang Seng Index знизився на 2.5%.
Проте акції деяких американських банків, які понесли найбільші втрати в четвер, поступово відновлюються.
На початку торгів у п’ятницю акції Zions Bank піднялися приблизно на 4% після падіння на 13% у четвер. Акції Western Alliance Bancorp, що знизилися майже на 11%, також зросли майже на 2%.
У інтерв’ю на Fox Business Network, директор Національної економічної ради Білого дому описав існуючі проблеми як "безлад, залишений адміністрацією Байдена", при цьому запевняючи, що американські банки готові до стресових ситуацій.
"Зараз банківський сектор має достатньо резервів," – сказав Кевін Хассет. "Ми дуже оптимістичні щодо того, що зможемо залишатися впереди кривої."
Інвестори виявили нервозність після краху двох високопрофільних американських компаній: компанії, що займається автомобільними кредитами, Tricolor, та виробника автомобільних запчастин, First Brands.
Ці невдачі підняли питання якості угод на ринку приватного кредитування, де компанії отримують кредити від некредитних кредиторів.
Цього тижня Джеймі Даймон, керівник найбільшого американського банку JPMorgan Chase, попередив, що ці дві невдачі можуть бути ознакою більшого кількості подібних випадків.
"Моя антена підіймається, коли такі речі трапляються," – сказав він аналітикам. "Мабуть, не слід цього говорити, але коли бачиш одного таракана, напевно, є й інші. Всім варто бути на чеку."
Також звучали попередження про те, що зростання інвестицій в штучний інтелект створило бульбашку на американському фондовому ринку, включно з думкою пана Даймона, що викликало побоювання, що акції завищені.
Турбулентність на ринку в п’ятницю призвела до досягнення нової рекордної ціни на золото – $4,380 за унцію, оскільки інвестори шукали безпечні притулки для своїх грошей.
Ще один важливий показник ринкової нервозності, індекс волатильності VIX, що іноді називають "Індексом страху", досяг найвищого рівня з квітня.
